감독 : 양길우 출연 : 왕문유.이유승 출시사(비디오) : 미디아트.1991.7.20. 상영시간 : 116분. 개봉 : 서울 국도극장 - 1990년
2세기말, 전한황제의 아들 중산정왕 유승의 자손임을 자처하는 유비는 의형제를 맺은 관우, 장비와 함께 황건적토벌에 참가하여 이름을 떨친다. 서기 200년, 조조휘하에 있던 유비는 그의 암살을 계획하나 발각되어 원소군에 투항하고, 처자와 관우는 조조에게 붙잡힌다. 이윽고 천하의 형세가 원소와 조조의 싸움으로 흘러가고 관도에서 원소가 패하자 유비는 형주의 유표에게 피신한다. 이렇게 하여 관우, 장비와 함께 일시적인 안식을 얻지만 지금 자신에게 필요한 것은...